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Kundenbetreuer / Berater (m/w/d) im Bereich Private Personenversicherung für den Bereich Lebensversicherung

summitas
Companysummitas
CategoryFinance
LocationUnterhaching
RemoteOn-site (inferred)
EmploymentNot stated
LevelNot stated
SalaryNot stated by the employer
Posted28 Jul 2026
Last verified9 Aug 2026
SourceEmployer ATS (personio)
Applications are handled by the employer, not by us.Apply on the employer's site →
Description
Gemeinsam langfristige Kundenbeziehungen gestalten Als unabhängiger Versicherungsmakler betreuen wir überwiegend gewerbliche Kunden und deren Unternehmen. Darüber hinaus beraten wir die Inhaber, Geschäftsführer und leitenden Mitarbeiter unserer Firmenkunden umfassend in allen Fragen der privaten Personenversicherung. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Kundenbetreuer / Berater (m/w/d), der Freude an einer hochwertigen, persönlichen Beratung sowie am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen hat. Deine Aufgaben: Betreuung und ganzheitliche Beratung von Bestandskunden im Bereich der privaten Personenversicherung Ausbau bestehender Kundenverbindungen durch bedarfsgerechte Beratung und Cross-Selling Akquisition neuer Kunden und aktive Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen Beratung in den Bereichen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankenversicherung sowie Risikoabsicherung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen Erstellung individueller Versicherungskonzepte und Angebotsvergleiche Enge Zusammenarbeit mit unseren Firmenkundenbetreuern und den Versicherungsgesellschaften Begleitung der Kunden über den gesamten Beratungs- und Betreuungsprozess Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbereich (z. B. Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen, Versicherungsfachwirt oder vergleichbare Qualifikation) Erfahrung in der Beratung privater Personenversicherungen Freude am aktiven Vertrieb und an der Gewinnung neuer Kunden Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationskompetenz Sicheres und verbindliches Auftreten gegenüber anspruchsvollen Kunden Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise Unternehmerisches Denken sowie Eigeninitiative Gute Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen; Erfahrung mit Maklerverwaltungsprogrammen ist von Vorteil Flache Hierarchien und offene Kommunikation Flexible Gestaltung Ihrer Arbeit bezüglich Zeit, Ort und Herangehensweise Sehr gutes Arbeitsklima mit kompetenten, motivierten und sympathischen Kollegen Attraktive und leistungsbezogene Vergütung sowie diverse benefits Unbefristeter Arbeitsvertrag mit Urlaubsanspruch von 30 Tagen Entspannte Arbeitsatmosphäre, kurze Entscheidungswege und Raum für eigene Ideen Abwechslungsreiche Teamevents Möglichkeit zur Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungen und Zertifizierungen