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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées
CompanyCaisse d'Epargne Midi-Pyrénées
CategoryFinance
Location12 - Aveyron
Remote
EmploymentNot stated
LevelNot stated
SalaryNot stated by the employer
Posted28 Jul 2026
Last verified12 Aug 2026
SourcePublic employment agency (france_travail)
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Description
Poste et missions Vos missions: * Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite.). * Développer la relation commerciale dans une logique d'excellence et de fidélisation. * Travailler en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts. * Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d'affaires. * Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités. Contribuer au rayonnement de la banque et à l'image de confiance qu'elle incarne Ce que nous recherchons : Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme. Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation. Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.