Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F
Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées
| Company | Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées |
| Category | Finance |
| Location | 12 - Aveyron |
| Remote | — |
| Employment | Not stated |
| Level | Not stated |
| Salary | Not stated by the employer |
| Posted | 28 Jul 2026 |
| Last verified | 12 Aug 2026 |
| Source | Public employment agency (france_travail) |
Description
Poste et missions
Vos missions:
* Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite.).
* Développer la relation commerciale dans une logique d'excellence et de fidélisation.
* Travailler en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
* Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d'affaires.
* Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.
Contribuer au rayonnement de la banque et à l'image de confiance qu'elle incarne
Ce que nous recherchons :
Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.